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青岛港高低品味铁矿石价差数据来源:wind 格林大华※后市展望进入3月份,随着下游工地陆续启动,下游需求逐步释放,钢材库存将逐步进入去库存化通道中,从库存总量来看,今年冬季备货时点较晚,库存增加相对较快,节后库存总量虽然偏高,但是和去年节后的库存天量相比,目前的社会库存和去年节后高点相比,还相差百万吨,所以下游需求释放以后,库存压力总体不大。从需求来看,目前还比较乐观,基建项目陆续启动,房地产行业数据虽然暂未发布,但是节前数据良好,由于惯性作用,预计一季度总体仍保持乐观。预计3月份钢材价格呈现震荡向上态势,两会召开,建议密切关注两会期间及两会之后,政策发布。

图14:1973,1980和1990年美股各行业市值占比变化(%)资料来源:上海证券报,天风证券研究所过去十年,以化工、采掘、交通运输、钢铁为代表的第二产业在A股行业市值占比下降了23.8%,金融服务业(银行+非银金融)市值占比下降了9%,新经济(医药生物、电子、计算机、传媒)上升了13.4%,高端制造(汽车、机械设备)上升了8.1%,新旧产业更替的速度明显加快。目前A股医药板块市值占比接近于美股1980年的水平,信息技术板块(计算机、电子、传媒互联网)占比(11.3%)明显超过美股80年代水平(7%),但不及美国今天的15.4%。

随着科技的发展,今后的竞争将会变成对新风险、新知识认知程度的竞争。我比较认同一个观点,未来,所有的企业都参与到价值链当中,而主要角色只有两种:一种是平台,拥有客户,比如大家都知道的BAT等企业;另一种是企业,则是像瑞再这样的公司,作为技能产品的提供方,为这些平台提供专业的产品,风险管理的经验和对风险的认知以及专业的技能。这种分工是在科技创新的背景之下,未来的演化状态。

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Scott Darling表示,需求增长将产生影响,尤其是在石油输出国组织(OPEC)在今年早些时候同意提高产量之后。市场目前正在关注该集团定于12月6日召开的下次会议,以研判未来趋势。Scott Darling称,OPEC需要在明年将其每日石油产量削减120万桶,才能使石油市场恢复平衡。

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